Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem accueillent Marie, Joseph et le nouveau-né dans leur village. S'ils espèrent retourner en Galilée rapidement, la visite de Zacharie vient perturber leurs projets. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois hommes se mettent en route vers la Judée, guidés par leur connaissance du ciel.