Quelque part dans l'espace, à bord d'un oeuf spatial, vivent les Yurks. Ces extra-terrestres sont laids, horriblement laids, au point qu'ils ne veulent plus se marier entre eux. Un Yurk du nom de Pieds-qui-puent imagine une solution : les Yurks doivent se réincarner dans de belles formes. C'est alors que le scanner du vaisseau découvre, à des kilomètres de là... ...les jolis dessins de Polo, qui travaille dans une usine de fabrication de crayons de couleur et qui, pour