Ce n'est un secret pour personne : Le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au reste des Cinq Terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône est l'objet de toutes les convoitises... Pendant ce temps, dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas...