Le soir de Noël, Clara reçoit un drôle de casse-noisette en tenue de soldat. A minuit, alors que tout le monde dort, une armée de vilaines souris surgit, menaçante, et les jouets de la fillette s'animent pour former une armée autour de Casse-Noisette. Le célèbre conte d'Hoffmann illustré de six pop-up.