En ce soir de Noël, Marie reçoit en cadeau un casse-noisette que son frère s'empresse de casser. L'histoire aurait pu s'arrêter là sans... la magie de Noël. C'est alors le début d'une merveilleuse aventure...

Geraldine McCaughrean adapte ce grand classique illustré par Kristina Swarner, somptueusement enrichi par des pages animées aux découpes délicates.