Cette saga marque une période de transition dans la vie du jeune Conan, alors qu'il se détourne de la civilisation pour retrouver sa patrie bien-aimée, la Cimmérie. Quand une tentative de trêve avec les Aesirs est menacée par les actions de Caolan - la première femme que Conan ait jamais aimée -, le Cimmérien se retrouve au centre d'un terrible conflit qui mettra à rude épreuve sa force physique, son esprit avisé et son coeur passionné.