Dans un monde de féerie, un meurtre vient d'être commis : la victime, Bagueer, est un passeur qui relie féerie aux autres mondes. Au même moment, des créatures venues des mondes noirs de Gaart obligent les mages à s'unir pour les combattre. Le mage Kromdor désigne trois lutins, Driggs, la Caboche et Pouipe, pour mener l'enquête...