Humphrey Dumbar est un croquemitaine extrêmement zélé. Chaque nuit, il choisit les enfants qu'il tourmente de manière aussi efficace que son métier l'exige. Une fois encore, il jette son dévolu sur l'orphelinat de miss Doloby. Mais ce soir-là, le jeune Jimmy en a marre. Il décide d'agir et se cache dans le chaudron du vilain bonhomme. Sans le savoir, Humphrey Dumbar repart chez lui en compagnie de l'intrépide garçon. Un voyage au pays merveilleux qui va bouleverser leurs destinées...