Astraban, le jeune alchimiste du seigneur Braezel et amoureux de Lydia, perd tout par jalousie et en oublie la mission qui lui a été confiée. Sur fond de paris sportifs, de dopage et d'élections municipales, il découvre le côté sombre de la cité, celui des mendiants, des coupe-jarrets et des alchimistes clandestins. En compagnie d'Agapé, il va se refaire une place et aider un mystérieux dragon.