Présentation des planches et des dessins préparatoires de ce film d'animation coécrit par F. Miailhe et M. Desplechin. Il relate la fuite de Kyona et Adriel, un frère et une soeur séparés de leurs parents, vers un autre pays. Avec un texte de X. Kawa-Topor sur la place qu'occupe la réalisatrice F. Miailhe dans le cinéma d'animation.