Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un jeune faucon et devient son ami. Il le cache pendant le jour dans une maison abandonnée pour ne le retrouver qu'au crépuscule. Un jour, il se fait surprendre par le fauconnier et est jeté en prison.