Septembre 1940, Londres. Isaac, un jardinier de Kensington, a perdu sa femme Eva dans les bombardements allemands. Au milieu du tumulte de la guerre, il rencontre Mary, une petite fille qui ne retrouve plus sa famille. Dans le métro où ils sont réfugiés, il l'aide à oublier la violence humaine en lui improvisant un conte, L'histoire de l'arbre aux mille couleurs.