Ecosse, IIe siècle. La guerre entre les Romains et les peuples des Gaëls et des Pictes s'éternise. Sous l'emprise d'une sorcière, le général Horatius libère un fléau ancestral, les ombres de Thulé. Les Pictes doivent s'allier à leurs ennemis d'autrefois et retrouver des pouvoirs oubliés pour faire face à cette nouvelle menace.