Zoé passe une soirée aux côtés de son amie Océane, une petite sirène. Lors de la fête de la Lune, alors que les animaux marins volent dans les airs et découvrent le monde des humains, la maman d'Océane prévient sa fille qu'il lui faut retourner sous la surface avant le jour, sous peine de voir sa magie disparaître à jamais. Mais au dernier moment, Zoé se met en mauvaise posture dans un arbre.