Le monde va mieux. Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin. Le sénateur Pershing veut comprendre les raisons d'un tel bouleversement. Pour le découvrir, il fait appel à des agents spéciaux : les pensanguins. Issus d'une expérience de l'armée, ces derniers sont capables de lire les pensées de n'importe qui. Julian Lethercore est l'un d'eux. Et rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il va devoir affronter...