Kalderok, un traqueur, arrive à Dal'Darum, haut lieu de la résistance des anciennes races, afin de mettre la main sur sa proie, un personnage important face auquel il doit s'armer de patience et faire preuve de ruse. Dans sa quête, il peut compter sur son apprentie Aïsha, la fille du seigneur du Mahalal, une orc aussi impulsive que redoutable.