Dans le désert, des bédouins veillent sur Xiao, un petit garçon qui, d'après les prédictions des oracles, provoquera la chute de la reine des dragons, sa mère. L'aventurier Aman a volé l'amulette de Saladin, qui contient l'élixir grâce auquel Xiao pourra vaincre sa moitié dragon et sauver le monde. Mais ce vol a réveillé des êtres aux pouvoirs surnaturels.