Vivant dans deux royaumes voisins, le roi Tanouékamani et la princesse Nasalsa souhaitent se marier. Mais la Mère-Régente, qui veut conserver le pouvoir, refuse cette union, prétendant que seul un pharaon est digne de sa fille. Tanouékamani n'a pas d'autre choix que de partir à la conquête de l'Egypte.